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郑州煤电:关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告下载
证券代码:600121     证券简称:郑州煤电     公告编号:临 2020-006


             郑州煤电股份有限公司
 关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为拓宽郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)的融资渠道、
降低融资成本,公司八届四次董事会同意公司向上海证券交易所申请
非公开发行不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)的公司债券。具体情

况如下:
    一、发行方案
    (一)发行规模

    本次拟非公开发行公司债券总规模不超过人民币 15 亿元(含 15
亿元)。具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在
前述范围内确定。

    (二)发行方式
    本次发行采用非公开发行的方式,在取得上海证券交易所无异议
函后,可以采取一期或分期形式发行。

    (三)发行对象
    本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规
定的合格投资者。

    (四)债券期限及品种
    本次发行的期限为不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,
也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规
                                  1
模根据发行前公司资金需求和发行时市场情况确定。
    (五)票面金额和发行价格

    本次债券面值 100 元,按面值平价发行。
    (六)债券利率及确定方式
    本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据市场询价结果,

与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
    (七)募集资金用途
    本次发行的募集资金扣除发行费用后,拟将剩余募集资金用于调

整债务结构、补充公司营运资金等。
    (八)担保情况
    本次发行的担保安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会
授权人士确定。
    (九)偿债保障措施
    在本次债券存续期间,当公司预计不能按期偿付债券本息或者到
期未能按期偿付债券本息时,同意公司采取如下措施,并由股东大会
授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:
    1.在偿清本次债券本息前不向股东分配利润;
    2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3.调减董事和高级管理人员的工资和奖金。
    (十)挂牌安排
    本次债券发行结束后向上海证券交易所提出挂牌交易申请。
    (十一)还本付息
    本次债券采取单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

                               2
    (十二)决议有效期
    本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。若公司已

在该有效期内取得上海证券交易所对本次发行事项的无异议函,则该
决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。
    二、审批程序

    公司本次拟面向合格投资者非公开发行公司债券的相关事项,在
经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准,并需在取得
上海证券交易所无异议函后,方可实施。

    三、对公司的影响
    (一)本次拟发行公司债券事项,有助于增加公司资金流动性,
降低公司融资成本,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损
害公司及公司股东的利益,对公司业务的独立性亦无影响。
    (二)本次拟发行公司债券事项的最终发行方案,需以上海证券
交易所无异议函为准。
    上述发行事项尚具有不确定性,公司将按照相关法律法规及时披
露本次债券发行事项的相关情况。
    四、备查资料
    (一)八届四次董事会决议
    (二)独立董事意见
    特此公告。




                                   郑州煤电股份有限公司董事会
                                        2020 年 2 月 21 日

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